Qual é o fosso entre as embalagens e indústria de impressão em casa e no exterior?

- Dec 05, 2018-

Qual é a lacuna entre a indústria de embalagens e impressão em casa e no exterior?


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Como todos sabemos, a indústria chinesa de embalagens e impressão ainda está em fase de crescimento em comparação com a indústria de embalagens e impressão nos países desenvolvidos. Mas onde está a lacuna específica? Qual é a causa? Receio que poucas pessoas possam deixar isso claro.


Para este fim, o autor coletou um relatório de pesquisa da China Merchants Securities para referência por empresas nacionais. O relatório analisa a diferença entre a demanda e a oferta final da indústria de embalagens e impressão no país e no exterior, e as diferenças entre as empresas líderes em termos de recebíveis e fluxo de caixa. Espero trazer alguma inspiração para a indústria.


Padrão de oferta e demanda: maturidade internacional vs período de crescimento doméstico


Nos últimos anos, a indústria global de embalagens e impressão entrou em um período maduro de desenvolvimento estável, e a taxa de crescimento é basicamente a mesma que a taxa média de crescimento da economia mundial. Segundo as estatísticas, em 2017, o tamanho do mercado global de embalagens e indústria de impressão foi de 851 bilhões de dólares, um aumento de 1,4% ano-a-ano, perto da taxa de crescimento econômico natural das economias desenvolvidas.


A taxa de crescimento do mercado de embalagens e impressão da China é muito superior à média da indústria global. Em 2017, a principal receita de negócios da indústria chinesa de embalagens e impressão (excluindo o sub-setor de máquinas de embalagem) foi de 1.104,837 bilhões. De 2013 a 2017, a taxa de crescimento anual composta foi de 6,3%, dos quais 2017 foi de 9,2% ano-a-ano em 2016.


Existem também muitas diferenças entre o padrão de oferta e demanda da indústria de embalagens e impressão da China e a indústria internacional de embalagens e impressão com base em aspectos comuns:


Do lado da demanda, a diferença entre o mercado chinês e o mercado internacional deve-se principalmente à diferença entre a estrutura incremental e a demanda;


Do lado da oferta, a diferença entre o mercado chinês e o mercado internacional reflete-se principalmente no cenário competitivo e nas capacidades de serviço das empresas líderes.


Demanda: o consumo de embalagens per capita da China é baixo, e a demanda por entrega expressa ainda é forte


O consumo de embalagens per capita da China é significativamente menor do que o nível global, e ainda há muito espaço para melhorias no futuro. Do ponto de vista do volume total, embora o tamanho do mercado de embalagens e impressão da China esteja crescendo rapidamente, o consumo per capita é de apenas US $ 12 por ano, o que ainda está longe dos principais países e regiões do mundo.


Mesmo considerando fatores objetivos, como preço e densidade populacional, o teto da indústria chinesa de embalagens e impressão está longe de ser alcançado. Espera-se que o tamanho do mercado da indústria chinesa de embalagens e impressão se expanda, e espera-se que a estrutura de oferta e demanda continue a se atualizar.


Do ponto de vista dos materiais de embalagem, a estrutura de demanda de materiais de embalagem na China e no mundo é semelhante, e a proporção de embalagens plásticas e embalagens de papel é de aproximadamente 40% e 30%, respectivamente.


Do ponto de vista do uso, especialmente em termos de armazenamento de embalagens de transporte e exibição de embalagens de vendas, a diferença entre a China e o mundo é mais significativa:


1, aspectos de armazenamento e transporte


Nos países desenvolvidos, devido à alta padronização das embalagens de armazenagem e transporte e ao rápido start-up, a revisão da estrutura de negócios de empresas líderes como International Paper e US International Packaging, armazenamento e embalagem de transporte são a principal força motriz para o crescimento de seus negócios.


Na China, a fabricação e exportação de produtos industriais tem sido o principal motor para impulsionar o crescimento da demanda por armazenagem e transporte de embalagens. No entanto, desde 2011, a principal energia cinética de seu crescimento mudou para a demanda de embalagem expressa formada pelo desenvolvimento de negócios de comércio eletrônico.


Desde 2011, o negócio de entrega expressa da China acima do tamanho designado experimentou um “crescimento rápido”. Em 2010, o negócio de entrega expressa da China acima do tamanho designado foi de 2,329 bilhões de peças, e vai crescer para 40,06 bilhões de peças até 2017, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 50%.


Segundo as estatísticas, cerca de 80% do total de negócios de entrega expressa é o correio expresso de compras online, dos quais 43% usam caixas de embalagem de papel. Assumindo que o peso médio de uma única peça de entrega expressa é de 0,5 kg, o tamanho correspondente do mercado de embalagens de papel é de 6,89 milhões de toneladas, e a escala do mercado de embalagens plásticas é de 160,24. Bilhões de peças. De acordo com a média anual de e-commerce volume expresso de aumento de 20%, a demanda anual por novas embalagens de papel é de 1,378 milhão de toneladas, e a demanda por novas embalagens plásticas é de 3,205 bilhões de peças.


2, mostrar as vendas e aspectos de embalagem


A demanda downstream para exibir embalagens de vendas é principalmente bens de consumo, e a proporção de embalagens de tabaco da China é alta, que é a principal diferença na estrutura de embalagens de consumo no país e no exterior. A embalagem de alimentos e bebidas é a parte mais importante das embalagens de consumo no mundo e na China. Segundo as estatísticas:


Em 2018, a demanda global de embalagens de bens de consumo totalizou cerca de 4,5 trilhões de peças, das quais 3,3 trilhões de peças de demanda por alimentos e bebidas, representando 73%;


A demanda por embalagens de consumo da China totaliza cerca de 1,1 trilhão de peças, das quais a demanda de embalagens de alimentos e bebidas responde por cerca de 55%;


A demanda do mercado de embalagens de tabaco da China é significativamente maior que a média global. Em 2018, a demanda por embalagens de tabaco foi de 419,6 bilhões de peças, respondendo por metade do mercado global de embalagens de tabaco.


A rápida mudança na embalagem e no design do consumidor é outra grande diferença entre as embalagens de consumo chinesas e o mercado global. Em comparação com o mercado internacional maduro, o mercado de bens de consumo da China se desenvolveu rapidamente, e também apresentou novos requisitos para o design de embalagens de vendas de displays.


Ao mesmo tempo, no mercado de bens de consumo em constante mudança, as empresas de bens de consumo precisam não apenas criar produtos clássicos duradouros, mas também criar "modelos explosivos" que podem acionar a excitação do mercado. Esses itens têm um ciclo de vida curto e uma grande demanda no curto prazo, o que coloca novas demandas no design e na eficiência da produção.


Lado da oferta: baixa concentração da indústria doméstica, fraca capacidade de serviço de extensão da cadeia industrial


Do lado da oferta, a diferença entre o mercado chinês e o mercado internacional reflete-se principalmente nos dois aspectos principais do cenário competitivo e nas capacidades de serviço das empresas líderes.


1. Paisagem Competitiva


A indústria chinesa de embalagens e impressão é fragmentada e a concentração de mercado é baixa. Na indústria de embalagens de papel, por exemplo, a indústria americana de embalagens de papel CR4 alcançou 70%, a Austrália e Taiwan CR2 alcançaram 90% e 62%, respectivamente, enquanto a indústria chinesa de embalagens de papel CR10 menos de 5%.


Atualmente, a indústria chinesa de embalagens e impressão ainda está em um estado de competição dispersa. O número total de empresas acima do tamanho designado na indústria de embalagens e impressão aumentou de 4.321 em 2013 para 5.693 em 2017. As empresas de embalagens de pequeno e médio porte são os principais players do mercado, e algumas empresas líderes não ocupam posição no mercado de embalagens e impressão.


2, capacidades de serviço


A indústria chinesa de impressão e embalagem, que é dominada por pequenas e médias empresas, ainda é dominada pela produção de embalagens, e sua capacidade de serviço de extensão da cadeia industrial é fraca. Em todo o mercado global de embalagens e impressão, a produção de embalagens representa cerca de 73,7% do tamanho do mercado, e o mercado de design de embalagens, pesquisa de mercado, testes de materiais e manutenção de equipamentos é responsável por mais de um quarto.


Para os fabricantes de expositores e embalagens de vendas a jusante de bens de consumo, é difícil destacar-se no mercado descentralizado altamente competitivo, com apenas a capacidade de produção. A capacidade abrangente de fornecer soluções globais empacotadas é a chave para estabelecer um fosso e melhorar a lucratividade.


Empresas líderes internacionais na indústria de embalagens e impressão, como Tetra Pak, Naifan e American International Packaging, estão posicionadas como provedores de soluções de embalagem, desde a produção de embalagens de baixo custo e processamento da cadeia de valor até projeto, pesquisa e serviço.


No entanto, atualmente, a indústria doméstica de impressão e embalagem, que se concentra principalmente em pequenas e médias empresas, ainda tem um número relativamente grande de links de baixo valor agregado no processamento e produção de embalagens, enquanto a capacidade do serviço de extensão da cadeia industrial como o design da embalagem é relativamente fraco.


Benchmarking: Diferenças nos negócios comerciais levam a menos crédito para empresas domésticas do que internacionais


Em comparação com o desempenho das torneiras internacionais de impressão e embalagem, as empresas nacionais têm uma grande lacuna em termos de recebíveis, receita e lucro líquido.


1. Recebíveis


As empresas nacionais de embalagem e impressão são relativamente pequenas em escala e espalhadas pelo mercado, tornando-as mais dependentes de um único grande cliente do que as empresas líderes internacionais. Em contrapartida, devido à elevada concentração do mercado internacional de embalagens e impressão, os clientes a jusante podem optar por um leque estreito. Um fabricante líder de embalagens e impressão geralmente atende a muitos clientes grandes ao mesmo tempo.


Do ponto de vista do giro de recebíveis, o bom formato comercial da indústria gráfica estrangeira também trouxe fluxo de caixa mais estável para o líder internacional. Nos últimos dez anos (ou desde a sua listagem), os dias de giro de contas a receber de empresas líderes na indústria de embalagens e impressão doméstica foram significativamente mais altos do que os das empresas internacionais.


Tomando os dados de 2017 como exemplo, a International Paper, a US Packaging e a WestRock têm um volume de negócios médio de 44,14 dias, enquanto a Yutong Technology, a Meiyingsen, a Hexing Packaging e a Origen têm uma média de contas a receber. Os dias de rotatividade são 116,42 dias.


Os dias de vencimento de contas a receber mais curtos tornam a eficiência de utilização de capital das empresas líderes internacionais maior do que os amigos domésticos, e o alto giro de caixa faz com que as empresas líderes internacionais tenham maior poder de barganha na aquisição de matérias-primas e outros aspectos, reduzindo o custo do financiamento da cadeia de fornecimento .


2. Renda, lucro líquido, conteúdo de caixa


Dos dois indicadores do conteúdo de caixa da receita operacional (fluxo de caixa líquido operacional / lucro operacional) e conteúdo de caixa do lucro (fluxo de caixa líquido operacional / índice de lucro líquido), a capacidade líder das empresas nacionais de embalagem e de impressão não é tão boa quanto Empresa líder internacional.


De 2015 a 2017, com exceção da Origen, a receita em dinheiro da receita de negócios da Meiyingsen, Yutong Technology e Hexing Packaging foi menor do que a das empresas líderes internacionais. Do ponto de vista do lucro em dinheiro, a diferença entre empresas nacionais e empresas líderes internacionais é mais óbvia.


O rácio médio de caixa de lucro de RKT / WRK, IP e PCA é de 2,16, enquanto as quatro principais empresas domésticas são apenas 0,97.


Pode ser visto a partir do exposto que, em comparação com a indústria de embalagens e impressão internacional, indústria de impressão e embalagem da China ainda está em fase de crescimento: o consumo de embalagens per capita é baixo, capacidade de serviço de extensão da cadeia da indústria é fraca, voz corporativa não é grande, e fluxo de caixa não é forte.


Com base na experiência de desenvolvimento de empresas líderes na indústria internacional de embalagens e impressão, as empresas nacionais devem se desenvolver no sentido de fornecer serviços integrados, aprimorando as capacidades de design de produtos e layout de capacidade de produção próxima no contexto da fragmentação geral do setor. mercado interno ea eliminação acelerada da indústria.


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